Shurnell James est le président de Communities Rebuild, une organisation à but non lucratif située dans le centre de la Géorgie, dont la mission est de "créer une meilleure réussite économique et un meilleur bien-être financier pour l'Amérique rurale".
Pour ce faire, elle propose des ateliers de groupe sur la gestion du crédit et de l'argent, ainsi que des séances de conseil individuelles conçues pour aider les clients à élaborer des plans de travail financiers structurés et à résoudre les problèmes de crédit les plus ardus.
Hésitation lors de la recherche d'un CRM
Lorsque Mme Shurnell s'est mise à la recherche d'un CRM pour suivre ses programmes et en rendre compte, elle avait des besoins très spécifiques et s'est donc méfiée de deux choses :
- Serait-elle en mesure de transmettre ses idées sur ce dont elle a exactement besoin de manière à ce qu'un fournisseur de logiciels puisse les comprendre ?
- Quel serait le coût d'une solution qui répondrait exactement à ses besoins ?
Mme Shurnell a eu des entretiens avec plusieurs fournisseurs de logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif, notamment CaseWorthy et CaseBuddy, mais les devis qu'elle recevait étaient très élevés et ne correspondaient pas à leur budget.
C'est alors que Shurnell a découvert Sumac CRM. Lorsqu'elle a appelé l'équipe de vente et d'implémentation de Sumac, Shurnell dit qu'ils l'ont écoutée :
"Lorsque j'ai commencé à chercher un système CRM pour notre petite organisation à but non lucratif, ma plus grande préoccupation était de pouvoir transférer mes idées de l'intérieur de ma tête dans un système CRM qui serait capable de servir nos clients, nos partenaires et nos donateurs. Dès le début, Sumac m'a écouté et a été en mesure de concrétiser la vision que j'avais.
Besoins en bases de données et rapports
Mme Shurnell avait besoin d'un CRM qui lui permette de le faire :
- Suivre l'augmentation et la diminution de trois compétences : la cote de crédit, l'épargne et l'endettement ; et
- Produire des rapports mensuels et trimestriels à présenter à leurs nombreux partenaires, y compris les entités gouvernementales locales et de comté, ainsi que les autorités locales chargées du logement.
L'équipe Sumac a écouté les besoins de Shurnell, a pris des notes et a pu configurer la base de données pour qu'elle réponde exactement à ses besoins.
Shurnell serait en mesure de saisir les chiffres relatifs à la cote de crédit, à l'épargne et à l'endettement, et de suivre les augmentations et les diminutions chaque mois.
"L'équipe Sumac a réussi en écoutant les besoins de notre organisation et en faisant preuve de patience à chaque étape du processus d'intégration.
Shurnell James, président de Communities Rebuild
Bonus : Dépassement du budget
L'autre préoccupation de Mme Shurnell était de savoir combien tout cela allait coûter. Elle a trouvé Sumac sur un site web de comparaison qui a montré que le CRM était bien en dessous des autres en termes de coût, mais elle a supposé qu'il y aurait des frais cachés et des frais supplémentaires pour l'assistance.
Elle a été choquée d'apprendre qu'il n'y avait absolument aucun frais caché et qu'une assistance personnelle par téléphone et par courrier électronique était incluse pour tous les clients, quel que soit le niveau auquel ils avaient souscrit.
Projets pour l'avenir
Communities Rebuild utilise actuellement le CRM de base de Sumac, mais Shurnell prévoit déjà des améliorations, notamment l'ajout de pages web de dons en ligne, afin que l'organisation puisse commencer à collecter des dons sur son site web. Shurnell ne tarit pas d'éloges sur Sumac :
"Il faut que je sois vraiment impressionné pour écrire une critique, et c'est ce que j'ai ressenti à propos de Sumac. Je sais que nous serons partenaires pendant de nombreuses années."
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