Toutes les organisations à but non lucratif ont besoin d'aide pour gérer leurs contacts. Que vous gériez une association caritative, un groupe de pression ou une entreprise à but non lucratif, un logiciel de gestion de la relation client (CRM) peut transformer la façon dont vous vous engagez avec les principales parties prenantes.
Un CRM vous aidera à mieux comprendre vos donateurs, à développer vos relations et à rationaliser vos messages.
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif ?
Un CRM est une plateforme qui aide les organisations à but lucratif à stocker des informations sur les contacts, à fournir une assistance à la clientèle et à identifier les opportunités de vente additionnelle.
A plateforme CRM à but non lucratif à but non lucratif utilise les mêmes outils pour servir les organisations à but non lucratif et est appelée gestion des contacts ou des relations avec les administrés.
Aujourd'hui, les meilleurs systèmes de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif ne se contentent pas de stocker des informations sur les contacts. Ce sont des solutions dynamiques qui organisent les données sur les donateurs, suivent les dons, identifient les tendances en matière de dons et contribuent à accroître la fidélisation des donateurs.
Ils peuvent également optimiser les stratégies de collecte de fonds, automatiser les flux de travail, gérer les événements et faciliter la collaboration entre les équipes.
Dans ce guide, nous allons explorer les avantages de l'utilisation d'un CRM pour les organisations à but non lucratif et passer en revue 10 plateformes que les organisations à but non lucratif devraient envisager.
Voici ce que nous allons couvrir :
Les 10 meilleures solutions tout-en-un de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif en 2024
Le bon CRM peut optimiser les efforts de collecte de fonds de votre association pour les années à venir, ce qui vaut la peine de passer du temps à trouver la meilleure solution pour vos besoins.
#1 Sumac CRM
Sumac CRM est facilement l'un des meilleurs CRM tout-en-un pour 2024. Non seulement il est abordable et facile à utiliser, mais il offre le plus de fonctionnalités, y compris : Dons et collecte de fonds, gestion des cas, adhésions, bénévoles, gestion des subventions, prospection, et plus encore.
Sumac CRM est également doté de fonctions intégrées d'email marketing, de reporting, de workflows et d'intégration avec Quickbooks, ce qui vous permet de gérer l'ensemble de votre organisation à but non lucratif en un seul endroit.
Sumac CRM convient parfaitement aux organisations à but non lucratif de toutes tailles et est hautement personnalisable, de sorte qu'il peut même répondre aux besoins des organisations à but non lucratif et des organisations caritatives ayant des programmes, des processus et des données uniques.
Voici quelques caractéristiques clés de Sumac CRM :
- De puissants rapports intégrés et personnalisés vous permettent de suivre les indicateurs clés et de rendre compte aux donateurs, aux bailleurs de fonds et à votre conseil d'administration.
- Automatisez vos flux de travail et processus uniques grâce à des plans d'action, des rappels et des alertes personnalisés.
- Restez en contact avec votre communauté grâce à l'envoi intégré d'e-mails en masse et à la création d'un modèle d'e-mail HTML élégant.
- Les formulaires Web pour les dons, l'accueil des clients et l'inscription des membres peuvent être intégrés à votre site Web et à votre système de gestion de la relation client, de sorte que vous n'ayez plus jamais à importer de données.
- Ajoutez autant ou aussi peu de fonctionnalités que vous le souhaitez, pour que Sumac évolue avec vous : Dons et collecte de fonds, gestion des dossiers, adhésions, bénévoles, gestion des subventions, prospection, et plus encore.
- Assistance clientèle gratuite par téléphone et par e-mail.
Prix : À partir de 49 $/mois pour 1 000 enregistrements, le service d'assistance de premier ordre est inclus. Les prix augmentent en fonction du nombre d'enregistrements et des modules complémentaires que vous choisissez.
#2 Bloomerang (Kindful)
Bloomerang propose des outils de collecte de fonds et des fonctions de segmentation des données pour vous aider à améliorer la messagerie et l'engagement des donateurs. En 2021, Bloomerang a acquis Kindful, et le système CRM actuel intègre de nombreux outils de collecte de fonds de Kindful.
Voici quelques caractéristiques clés offertes par Bloomerang :
- Feuilles de calcul interactives permettant de visualiser le taux de rétention des dons et les performances de la campagne.
- Des pages de dons simplifiées, faciles à ajouter à votre site web et à partager via les médias sociaux.
- Outils de marketing pour envoyer des courriels et des documents personnalisés à votre base de données de donateurs
- Intégrations avec des outils de traitement des paiements, tels que PayPal et Stripe
- Outils de peer-to-peer et de crowdfunding pour alimenter les campagnes menées par les supporters
Prix : À partir de 125 $ par mois pour 1000 contacts Bloomerang.
#3 Salesforce Nonprofit Success Pack (Kit de réussite pour les organisations à but non lucratif)
Salesforce est l'un des logiciels de gestion est l'un des logiciels de gestion les plus répandus, conçu pour les entreprises à but lucratif. Il propose également une solution pour les organisations à but non lucratif appelée Nonprofit Success Pack (NPSP).
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Voici quelques-unes des caractéristiques de la gestion de la relation client (CRM) du PNSP :
- Gestion des contacts basée sur l'informatique en nuage avec des fonctions de gestion des relations avec les donateurs
- Les expériences personnalisées vous permettent d'envoyer à chacun de vos électeurs les initiatives de programme qui comptent le plus pour eux.
- Outils de segmentation intégrés pour améliorer la portée du publipostage
- Un système de billetterie robuste pour saisir les demandes des donateurs et gérer les relations avec les clients, les vendeurs et les bénévoles.
- Plus de 70 rapports et tableaux de bord avec des mesures personnalisées pour le secteur associatif
- Comprend une application mobile pour vous permettre de travailler en déplacement
Prix :
- Édition entreprise : 60 $ par utilisateur et par mois
- Edition illimitée : 100 $ par utilisateur et par mois
- Les 10 premiers abonnements à Salesforce sont gratuits
#4 Blackbaud Raiser's Edge NXT
Blackbaud Raiser's Edge est un logiciel de gestion des donateurs et une plateforme de collecte de fonds conçus pour les organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande. Raiser's Edge propose des outils de prospection pour trouver de nouveaux donateurs, des analyses pour améliorer les relations avec les donateurs et des recommandations intelligentes.
Voici quelques fonctionnalités CRM clés de Raiser's Edge de Blackbaud :
- Gérer des feuilles de calcul pour des organisations à but non lucratif de grande envergure
- Outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds pour aider les organisations à but non lucratif à fidéliser leurs donateurs et à développer les relations avec les grands donateurs.
- Montants suggérés par l'IA pour votre formulaire de don en ligne, ainsi que des informations sur les donateurs en fonction de leur capacité et de leur propension à donner.
- Des analyses personnalisées adaptées aux besoins de ciblage et aux mesures uniques d'une organisation à but non lucratif.
- Comprend une application mobile pour aider à gérer les donateurs et les initiatives du programme en déplacement.
Prix : Contactez l'équipe Blackbaud pour un devis personnalisé.
#5 DonorPerfect
DonorPerfect est un logiciel de CRM et de collecte de fonds qui vous aide à coordonner vos efforts de gestion des donateurs, vos campagnes et vos stratégies de marketing. Il peut être un excellent choix pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui veulent une solution tout-en-un pour la collecte de fonds et la gestion des donateurs.
Le système CRM de DonorPerfect comprend des fonctionnalités telles que :
- Gestion des contacts basée sur l'informatique en nuage avec des profils de donateurs personnalisés
- des capacités de gestion des dons mensuels permettant de traiter automatiquement les paiements et d'offrir aux donateurs une certaine souplesse en matière de paiement
- Logiciel de collecte de fonds et de billetterie pour la gestion d'événements
- Soutien aux appels de fonds annuels grâce à des formulaires de marque, au traitement intégré des paiements et à des rapports personnalisés
- Excellente assistance à la clientèle
Tarifs : DonorPerfect est proposé à partir de 99 $ par mois.
#6 NeonOne CRM
NeonOne est un logiciel de gestion des contacts qui offre des fonctionnalités robustes à un prix abordable. Il comprend des solutions de collecte de fonds, de plaidoyer et de marketing.
Parmi les principales fonctionnalités du logiciel Neon pour les organisations à but non lucratif, on peut citer
- Un nombre illimité de formulaires et d'e-mails pour personnaliser les contacts avec les donateurs et accepter les dons
- Profils des donateurs et données sur les dons majeurs facilement consultables sur un tableau de bord centralisé
- Automatisation des tâches administratives
- Des boutiques en ligne personnalisées pour vendre les produits des organisations à but non lucratif
- Vidéos de formation et webinaires utiles pour les nouveaux utilisateurs
Tarifs : Les forfaits de NeonCRM commencent à 99 $ par mois.
#7 Le petit feu vert
Little Green Light est une plateforme de gestion des donateurs tout-en-un avec des outils de collecte de fonds pour gérer les données des donateurs, les campagnes de marketing, les adhésions et les subventions.
Voici quelques caractéristiques clés de ce logiciel pour les organisations à but non lucratif :
- Formulaires de don permettant de collecter les informations relatives aux nouveaux donateurs et de mettre automatiquement à jour les profils des donateurs et les feuilles de calcul existantes.
- Tableau de bord personnalisé qui affiche les informations dont vous avez le plus besoin
- Les accusés de réception et les reçus vous permettent d'envoyer des remerciements au fur et à mesure que les dons arrivent.
- Fonctionnalités de gestion des données pour suivre les adhésions et les dates de renouvellement
- Segmentation aisée des profils de donateurs pour les campagnes de publipostage et de messagerie ciblée
Prix : À partir de 45 $ par mois pour 2 500 électeurs.
#8 CharityEngine
CharityEngine propose un logiciel de gestion des donateurs tout-en-un qui offre des solutions pour le marketing, la défense des intérêts, la collecte de fonds et bien plus encore.
Voici quelques-unes des caractéristiques notables de ce logiciel pour les organisations à but non lucratif :
- Outils d'automatisation des dons de contrepartie pour des campagnes de collecte de dons de contrepartie sans faille
- Pages de dons personnalisées, conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs mobiles
- Un centre d'utilisateurs, permettant aux sympathisants et aux donateurs des organisations à but non lucratif de contrôler leur expérience d'engagement.
- Fonctionnalité de publipostage et de marketing par courrier électronique
Tarifs : Les forfaits commencent aux alentours de 450 à 700 dollars par mois.
#9 NationBuilder
NationBuilder est une plateforme conçue pour vous aider à développer votre communauté et à amplifier les campagnes de collecte de fonds. Elle comprend un CRM, un créateur de site web et une plateforme de messagerie.
Les principales caractéristiques du CRM pour les organisations à but non lucratif sont les suivantes :
- Tag sur les profils des supporters pour suivre les interactions telles que les RSVP ou les dons.
- Des filtres pour parcourir efficacement vos nouvelles données sur les donateurs et trouver le bon public cible pour les campagnes de collecte de fonds.
- Des parcours de donateurs personnalisés pour renforcer l'engagement et faciliter les dons à long terme
Prix : À partir de 34 $ par mois pour un maximum de 500 contacts.
#10 Giveffect
Giveffect est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui offre des outils pour tout ce qui concerne la gestion des bénévoles, le marketing et les dons en ligne.
Les principales caractéristiques de ce logiciel de collecte de fonds sont les suivantes
- Champs de données sur les donateurs qui permettent de suivre l'historique des dons, la participation à des événements, la richesse, etc.
- Flux de travail automatisés pour l'envoi de notes de remerciement aux donateurs
- Des pages de collecte de fonds en ligne à l'image de la marque, avec des thèmes et des outils de marketing personnalisables
- Outils de gestion d'événements comprenant des fonctionnalités de billetterie et de vente aux enchères avec une application mobile permettant de scanner les billets et de suivre les participants
Tarifs : À partir de 399 $ par mois pour 2 000 contacts.
Avantages d'un logiciel de gestion de la relation client tout-en-un pour les organisations à but non lucratif
Un CRM tout-en-un pour les organisations à but non lucratif gère l'ensemble de votre organisation sur une seule plateforme, éliminant ainsi le besoin d'outils de gestion supplémentaires. Voici les principales caractéristiques et avantages de l'utilisation d'un CRM tout-en-un :
- Rationaliser la gestion des relations avec les administrés : Les CRM offrent aux organisations à but non lucratif une base de données centralisée et sécurisée pour stocker les données de leurs administrés. La consolidation des données et des contacts permet de réduire les doublons, d'améliorer la gestion des opérations et de gagner du temps.
- Augmenter les revenus des dons : Les systèmes de gestion des donateurs et les logiciels de collecte de fonds permettent d'augmenter les recettes provenant des dons. Par exemple, les formulaires de don en ligne, les capacités de traitement des paiements et les pages de collecte de fonds par les pairs facilitent les dons. Les communications automatisées permettent de maintenir l'intérêt des donateurs existants, ce qui favorise leur fidélisation.
- Rationalisez la gestion de l'événement : Un système tout-en-un vous permet de recueillir des informations sur les inscriptions, d'envoyer des communications opportunes, de suivre la source des dons à votre événement et de rationaliser votre processus d'inscription.
- Personnaliser les communications : Envoyez des messages ciblés à vos contacts en fonction de leurs intérêts, de leurs préférences et de leur historique de dons. Créez des groupes de donateurs et envoyez-leur des campagnes de courrier électronique personnalisées en fonction de leur capacité à donner et du montant de leurs dons antérieurs. Ces outils de marketing créent une expérience plus personnalisée pour les donateurs, ce qui se traduit par un engagement plus important de leur part.
- Automatiser les tâches répétitives : Les automatismes CRM permettent de rationaliser les tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails de remerciement ou de reçus de dons, ce qui permet de redonner du temps précieux à votre équipe.
- Améliorer les connaissances : Ces solutions logicielles fournissent également des rapports avancés. Vous pouvez utiliser les rapports pour identifier les lacunes et prendre des décisions stratégiques. Vous pouvez également suivre l'efficacité des communications avec les donateurs, identifier de nouveaux prospects et découvrir les tendances en matière de dons.
- Réduisez vos coûts : Grâce aux solutions logicielles tout-en-un, vous n'avez pas à payer pour des fournisseurs distincts. Les intégrations gèrent votre courrier électronique, vos dons et vos efforts de collecte de fonds.
- Fonctionnalités évolutives : Les meilleurs CRM pour organisations à but non lucratif sont évolutifs et proposent des intégrations pour ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure de l'évolution de votre organisation. Vous éviterez ainsi les coûts et les efforts liés au transfert des bases de données et à la formation de votre équipe à un nouveau système de gestion des dons.
Comment passer à un nouveau logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les organisations à but non lucratif ?
Une fois que vous avez choisi la solution de CRM pour organisations à but non lucratif qui vous convient le mieux, il est temps d'entamer le processus de transition.
Si c'est la première fois que vous utilisez un système de gestion de la relation client, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais pour de nombreuses organisations, la transition vers un nouveau logiciel peut être une tâche décourageante.
Mais nous sommes là pour vous aider !
Vous trouverez ci-dessous quelques étapes nécessaires pour assurer une transition efficace et sans heurts d'un logiciel de gestion à un autre.
Créer une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre
- Mise en place et configuration : Il s'agit de cartographier et de configurer les processus (voir ci-dessous), d'ajouter les personnalisations, les intégrations et les applications dont vous avez besoin.
- Migration des données : Prévoyez du temps pour migrer les données de vos électeurs depuis votre ancien système.
- Tests : Incluez des phases de test dans votre processus de configuration afin de réduire les risques de rencontrer des problèmes qui pourraient perturber vos données de contact et vos systèmes par la suite.
- Formation de l'équipe : Prévoyez que tous les membres concernés de l'équipe passent du temps à se familiariser avec le nouveau logiciel de gestion de la relation client. Vous pouvez également prévoir des sessions de formation pour différentes équipes telles que le marketing, la comptabilité et la gestion des donateurs.
Adapter les processus à votre nouveau système
Ensuite, il s'agit de comprendre en profondeur vos processus existants. Chaque système de gestion des donateurs a sa propre façon de faire les choses, et vous devrez donc déterminer comment obtenir ce dont vous avez besoin.
Considérez ce qui suit :
- Quels sont les outils et les applications que vous devez intégrer au nouveau système ? Allez-vous travailler avec de nouveaux outils ?
- Quels sont les rapports dont vous avez besoin et à quelle fréquence ? Comment cela sera-t-il mis en place ? Qu'espérez-vous mesurer dans le nouveau système ?
- Comment connecter vos comptes bancaires ? Que se passe-t-il pour les donateurs récurrents (faudra-t-il une confirmation supplémentaire ?)?
Ne pensez pas que votre nouveau système fonctionnera exactement comme l'ancien. Chaque solution est unique et peut avoir des limites ou utiliser des processus différents pour obtenir des résultats. En fonction du type de logiciel CRM pour organisations à but non lucratif et de ses outils de marketing, vous devrez mettre en place des processus pour la collecte de fonds, la comptabilité, le marketing par courriel, etc.
Organisez vos informations
L'une des tâches les plus ardues lors d'une transition consiste à organiser les données et à les migrer avec précision vers votre nouveau système. Si vous disposez d'ensembles de données importants et variés comprenant des milliers de contacts et de champs d'information, il peut être utile de faire appel à un expert en migration de données.
Si vous gérez le processus en interne, assurez-vous de catégoriser et de quantifier vos enregistrements, de consolider les sources de données et de rationaliser les données avant de procéder à la migration.
Vous pouvez créer une carte de migration des données pour déterminer les sources de données dont vous aurez besoin et celles qui peuvent être éliminées. Rassemblez également les données historiques. Celles-ci peuvent se trouver à plusieurs endroits, par exemple dans un autre système de gestion de la relation client, sur une feuille Excel ou sur des outils tels que PayPal, Quickbooks ou Mailchimp.
Nettoyer les comptes des donateurs et le pipeline de collecte de fonds
Bien que cela fasse partie de l'organisation des données, le nettoyage des données existantes est un processus énorme avec ses propres étapes. Le passage à un nouveau système de gestion de la relation client est une excellente occasion de clôturer les anciens comptes, de réattribuer les responsabilités et de mettre à jour les ventes en cours.
Commencez par un audit. Passez en revue tous les systèmes dans lesquels vous stockez des données et examinez les données que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps. Comprenez quels champs de données sont vraiment nécessaires et omettez des champs, normalisez les données ou supprimez les coordonnées des donateurs qui ont fait des dons importants il y a plusieurs dizaines d'années. Analysez les données que vous souhaitez migrer afin de ne pas conserver des données dont vous n'avez pas besoin. Vous prendrez ainsi un nouveau départ dans le nouveau système.
Voici quelques questions à poser lors de l'analyse de vos données :
- Qu'est-ce qui est essentiel à la réussite de notre organisation à but non lucratif ?
- Sur quoi dois-je faire rapport ?
- De quels rapports ai-je besoin ?
Une fois que vous avez nettoyé et organisé vos données, assurez-vous de les sauvegarder. L'idéal est de stocker ces données sous différents formats et à différents endroits. Par exemple, sur un disque dur ou dans le nuage. Vous pouvez même stocker une version des données qui n'a pas été nettoyée, au cas où des erreurs se produiraient pendant le nettoyage.
Exporter, importer et tester
Assurez-vous que les données sont correctement importées dans le nouveau système et que les champs supplémentaires et les liens croisés sont exacts. L'architecture de chaque CRM étant différente, si vous importez mal les contacts, les prospects ou les champs de compte auxquels ils sont liés ne seront pas associés dans le nouveau système. Certaines des meilleures solutions de CRM pour les organisations à but non lucratif incluent des outils pour vous aider à importer de nouvelles données.
Veillez également à effectuer des tests pour vous assurer que vos données sont synchronisées et exactes.
Utilisateurs de trains
L'adhésion des membres de l'équipe est essentielle au succès de tout nouveau système. Idéalement, vous auriez obtenu l'adhésion des membres de votre équipe lors de la phase de sélection, mais vous avez également besoin de l'adhésion des membres de votre équipe lors de l'intégration.
La plupart des fournisseurs de CRM forment un ou deux utilisateurs principaux, qui sont ensuite chargés de former tous les autres utilisateurs de l'organisation. Vous pouvez choisir d'envoyer un plus grand nombre de personnes à des sessions de formation en personne, d'organiser une formation en groupe virtuel ou de demander à votre équipe de se référer à des guides et à des vidéos de formation. Choisissez ce qui vous convient le mieux, à vous et à votre équipe.
Envisagez de demander une période d'essai au cours de laquelle certains membres de l'équipe pourront tester les caractéristiques et les fonctionnalités afin de garantir l'adhésion de l'équipe à chaque étape.
Donner la priorité à une communication transparente tout au long du processus
Veillez à communiquer avec votre équipe pendant la transition, car elle devra travailler en étroite collaboration avec vous à chaque étape. Voici quelques conseils pour maintenir une communication ouverte et transparente :
- Soyez clair sur vos objectifs : Expliquez pourquoi vous souhaitez passer à un nouveau système de gestion de la relation client et parlez des résultats que vous espérez obtenir, qu'il s'agisse d'améliorer la gestion des données ou les efforts de collecte de fonds.
- Répondre aux questions et aux préoccupations : Tout changement majeur suscite naturellement des questions. Envisagez de prévoir une réunion publique au début du processus de mise en œuvre pour permettre aux membres de l'équipe de poser des questions ou d'exprimer leurs préoccupations.
- Faites le point sur l'avancement des travaux : Tenez les membres de l'équipe au courant à chaque étape afin qu'ils sachent à quoi s'attendre. S'ils doivent adapter les flux de travail pour tenir compte des changements, faites-le leur savoir à l'avance.
Même si un nouveau CRM présente des avantages à long terme pour votre organisation à but non lucratif, il y a toujours une période d'adaptation. Veillez à faire preuve de patience et de communication au cours de ce processus.
Les meilleures solutions CRM pour les organisations à but non lucratif peuvent avoir un impact significatif sur vos efforts de collecte de fonds et sur l'engagement des donateurs. Bien que le choix du bon CRM pour organisations à but non lucratif demande du temps, des efforts et beaucoup de recherches, cela en vaut la peine au final.
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