Il existe de nombreuses organisations de services à la personne à but non lucratif comme les refuges, les hospices, les organisations de santé mentale et bien d'autres qui font un travail formidable sur le terrain pour servir leurs communautés et faire la différence, mais elles ont besoin d'un logiciel de gestion de cas pour remplir leurs missions.
Les logiciels de gestion des cas de services sociaux pour les organisations à but non lucratif, y compris les logiciels de gestion des cas de travailleurs sociaux, aideront votre organisation à suivre les cas, à repérer les tendances, à analyser les réussites et à sécuriser les données .
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des dossiers ?
Les déclarations de soutien à une campagne d'investissement rallient tout le monde autour d'une campagne phare et peuvent être essentielles à son succès.
Contrairement à une déclaration plus générale, une demande de soutien pour une campagne d'investissement se concentre sur une campagne particulière et souligne la nécessité d'atteindre un objectif spécifique dans une période de temps limitée.
Lors de la planification de votre prochaine campagne, veillez à consacrer du temps à la révision ou à la mise à jour de votre dossier de demande de soutien pour la campagne d'investissement. Vous pouvez également en créer un sur mesure pour votre campagne. Votre dossier de soutien à la campagne d'investissement peut ensuite servir de base à tous les autres documents du programme de collecte de fonds, y compris les lettres, les documents annexes pour les événements, les brochures et les affiches.
Pour en savoir plus sur la planification des déclarations de soutien de votre campagne d'investissement, consultez notre guide complet des campagnes d'investissement ou consultez quelques exemples d'argumentaires de campagne d'investissement dans la section ci-dessous.
Exemples d'arguments en faveur d'une organisation à but non lucratif
Voici 5 exemples de cas de soutien provenant de différentes organisations à but non lucratif. Nous avons inclus des exemples d'argumentaires généraux et d'argumentaires de campagne d'investissement. Lisez-les pour vous inspirer et apprendre comment d'autres organisations à but non lucratif rédigent les leurs.
1. Exemple de conception d'un cas de soutien : Habitat pour l'humanité
L'argumentaire d'Habitat for Humanity d'Habitat for Humanity est un excellent exemple de la façon dont un document peut être utilisé à des fins différentes - comme le contenu d'un site web et un PDF imprimable.
Bien que le contenu reste le même, le site web utilise un format de défilement pour vous faire découvrir les différents aspects de l'organisation et inclut des vidéos pour raconter son histoire.
La version imprimée est plus courte et comporte des éléments visuels importants. Remarquez les arguments convaincants qu'ils avancent en utilisant un langage très simple, par exemple : "Aidez-nous à construire la force, la stabilité et l'autosuffisance".
2. Exemple de campagne d'investissement pour obtenir un soutien : YMCA
Le YMCA a choisi un titre unique pour sa campagne de financement. campagne d'investissement - Power of Potential. Cela leur permet de se démarquer des centaines d'autres documents qu'un donateur majeur pourrait recevoir.
Ils commencent par énoncer leur objectif (30 millions de dollars) et choisissent de présenter des témoignages dès le début, jouant ainsi avec la structure de manière intéressante.
Leur dossier de demande de soutien est également assez long (32 pages), mais il convient de noter que la conception comprend de nombreuses images en pleine page et des espaces blancs pour faciliter la lecture.
3. Exemple de demande de soutien d'une organisation caritative britannique : Waterwise
Le dossier de cette organisation caritative de cette organisation caritative utilise des icônes et des infographies pour illustrer son propos. Bien que les titres des sections soient génériques ("Nos projets pour l'avenir", "Qui aidons-nous"), sa simplicité permet aux donateurs de trouver facilement les informations qu'ils recherchent.
Avec seulement 7 pages, Waterwise couvre toutes les sections principales sans demander aux donateurs d'investir beaucoup de temps dans la compréhension de leur travail, ce qui en fait un document idéal à partager lors d'une première réunion.
4. Exemple de cas de soutien à un musée : Musée canadien du canoë
Le présent demande de soutien est axé sur une seule campagne : la construction d'un nouveau bâtiment pour le musée. Notez la façon dont ils soulignent la nécessité d'un nouveau musée, puis la rattachent à leur mission et à leur vision plus larges.
Ils ont également inclus des plans et des dessins du musée potentiel pour permettre aux donateurs de voir le résultat de leur contribution.
5. Exemple d'un cas de soutien à améliorer
Voici une déclaration de cas qui a été créée il y a quelques années et qui doit être améliorée. Elle est rédigée en termes lourds, avec peu d'images et trop de polices de caractères. Il n'y a pas d'images de la communauté desservie et il comprend également une annexe contenant des informations qui n'inciteront peut-être pas les donateurs à faire un don. Comparez ce document avec les exemples ci-dessus et réfléchissez à ce qui pourrait être amélioré !
Modèle de demande de soutien
Téléchargez le modèle de demande de soutien ci-dessous pour commencer dès maintenant. Nous avons inclus quelques questions utiles auxquelles vous pouvez répondre en remplissant chaque section.
Cliquez ici pour télécharger votre modèle de demande de soutien !
Cliquez ici pour télécharger la liste de contrôle de votre dossier de demande d'aide !
Préparer la rédaction de votre dossier de demande de soutien pour une organisation à but non lucratif
La rédaction de votre dossier de demande de soutien pour une organisation à but non lucratif peut sembler une tâche intimidante. La diviser en plusieurs sections peut la rendre plus facile à gérer et vous aider à rester sur la bonne voie. Il y a de nombreux éléments à prendre en compte avant de commencer, en voici quelques-uns :
1. Envisager une étude de faisabilité ou de planification
Ces études consistent en de multiples entretiens et discussions avec les parties prenantes afin de déterminer ce qu'elles jugent important.
Cela peut vous aider à découvrir des priorités de financement qui n'ont pas été prises en compte et à déterminer si la communauté est prête à soutenir votre mission. Les études de faisabilité peuvent être coûteuses car elles nécessitent l'intervention d'experts indépendants, mais si vous ne travaillez pas sur un dossier de campagne de financement ou si vous n'avez tout simplement pas le budget nécessaire, vous pouvez interroger quelques donateurs ou bénévoles de confiance.
2. Rassembler et organiser les informations sur votre organisation
C'est le moment de passer en revue les priorités de financement actuelles, les données historiques, les déclarations de mission et de vision, les plans futurs et tout ce qui peut vous aider à rédiger. Une fois que vous avez rassemblé toutes vos données, commencez à les organiser en sections et à élaborer une structure globale - nous avons un exemple de structure que vous pouvez utiliser ci-dessous !
3. Créer un schéma complet
Une fois que vos données sont organisées en sections pertinentes, commencez à travailler sur un plan. Pendant ce temps, vous pouvez envisager différentes façons de structurer le document et modifier certains éléments en fonction de vos besoins. Il se peut également que vous souhaitiez ajouter à l'argumentaire des informations qui ne figuraient pas dans votre structure initiale. C'est pourquoi il est judicieux de recueillir autant d'informations que possible au cours de la phase de collecte - cela vous aidera à retrouver facilement les données lorsque vous en aurez besoin !
4. S'engager à respecter un délai raisonnable
Un dossier de demande de soutien d'une organisation à but non lucratif peut parfois sembler d'une ampleur démesurée. Mais n'y travaillez pas plus d'un à trois mois. N'oubliez pas qu'il est destiné à vous aider à collecter des fonds et qu'il sera inutile (voire obsolète) s'il prend plus de six mois à être élaboré. Veillez plutôt à prévoir des révisions régulières et à mettre à jour votre déclaration chaque année.
5. Structure d'un dossier efficace de demande de soutien à une organisation à but non lucratif
Une fois que vous aurez interrogé les parties prenantes et rassemblé toutes les informations, vous devrez commencer à structurer votre document. Il est utile de suivre une structure pour s'assurer de ne rien oublier d'important, mais une fois que vous avez créé un exemple de dossier pour la structure de soutien, n'hésitez pas à déplacer des éléments et à vous l'approprier.
6. Commencer par un appel émotionnel
Une ouverture émotionnelle est la clé d'une demande de soutien réussie. Veillez à ce que le début soit chargé d'émotion et incite les donateurs à donner. Commencez par une histoire qui attire le lecteur et met en lumière les défis auxquels vos bénéficiaires sont confrontés. Les premières phrases de votre dossier de soutien à une organisation non lucrative détermineront si les donateurs potentiels liront le reste du document.
7. Mettez en avant votre vision de l'avenir
Une fois que vous avez raconté une histoire, il est temps de parler de votre vision de l'avenir et de la manière dont vous allez résoudre ce problème. C'est ici que vous répondez à la question du "pourquoi" : pourquoi votre association existe, pourquoi ce problème est important et pourquoi les gens devraient s'en préoccuper. Veillez à ce que votre vision soit audacieuse, qu'elle enthousiasme les donateurs et qu'elle leur donne l'impression que leurs contributions rendront la chose possible.
8. Relier votre vision à votre travail
C'est ici que vous parlerez de vos programmes et de la manière dont vous vous efforcez de résoudre ce problème. Incluez les programmes que vous menez actuellement ainsi que les projets d'initiatives futures. Expliquez brièvement le programme, la manière dont vous travaillez et mettez en évidence les résultats obtenus.
9. Prouver que vous faites la différence
Vous devez maintenant montrer aux donateurs ce que leur soutien peut apporter. Votre dossier doit démontrer que vos programmes méritent d'être investis. Utilisez des statistiques et des graphiques, rédigez quelques brèves études de cas pour illustrer l'impact, et incluez des témoignages de vos donateurs, des dirigeants de la communauté et des bénéficiaires.
10. Terminer par un appel à l'action
À la fin, vous devrez parler des finances et inviter les donateurs à soutenir votre travail. Indiquez clairement vos objectifs financiers (si vous rédigez un dossier de demande de soutien pour une campagne d'investissement, indiquez l'objectif de la campagne), ainsi que votre plan de croissance à long terme. Formulez une demande spécifique afin que les donateurs sachent ce qu'ils doivent faire ensuite.
Conseils pour la rédaction d'un dossier de demande de soutien pour une organisation à but non lucratif
Maintenant que vous avez vu quelques exemples d'argumentaires, voici quelques conseils pour rédiger le vôtre !
1. Centrer son argumentation sur le donateur
Rédigez en pensant à vos donateurs. Considérez-les comme les héros de votre histoire et veillez à écrire de leur point de vue. Parlez de ce qu'ils aimeraient lire plutôt que de ce que vous voulez dire.
2. Rédiger dans un langage clair et facile à comprendre
N'utilisez pas de termes techniques ou de jargon, car ils risquent d'embrouiller les donateurs et de dissimuler des histoires passionnantes derrière un vocabulaire complexe. En le rendant aussi facile à lire que possible, vous indiquez clairement aux donateurs pourquoi vous avez besoin de leur soutien.
3. Écrire avec passion
Si le paragraphe d'introduction doit permettre aux lecteurs de se sentir profondément concernés par votre cause et les entraîner dans votre histoire, il ne faut pas s'arrêter là ! Votre passion doit transparaître dans l'ensemble de l'exposé des motifs. Veillez donc à faire appel à votre meilleur rédacteur pour créer ce récit et le rendre intéressant !
4. Penser grand
Si le paragraphe d'introduction doit permettre aux lecteurs de se sentir profondément concernés par votre cause et les entraîner dans votre histoire, il ne faut pas s'arrêter là ! Votre passion doit transparaître dans l'ensemble de l'exposé des motifs. Veillez donc à faire appel à votre meilleur rédacteur pour créer ce récit et le rendre intéressant !
5. Le rendre visuellement attrayant et facile à lire
Engagez un concepteur professionnel pour travailler sur votre dossier. Une mauvaise conception peut rendre votre document illisible et dissuader les donateurs d'investir. Si les budgets sont serrés, veillez à concevoir un document propre, simple, avec beaucoup d'espaces blancs et d'images, et dont la police de caractères n'est pas trop petite.
6. Divisez votre demande de soutien en plusieurs sections
Pour faciliter la lecture de votre dossier de demande de soutien, il est nécessaire de le diviser en plusieurs sections. Utilisez des titres axés sur la mission ou attrayants pour chaque section. C'est une bonne idée de développer des titres spécifiques à votre organisation (par exemple, écrivez "Un bidon d'eau peut changer de nombreuses vies" au lieu de "Nos besoins de financement").
7. Éviter de confier la rédaction de différentes sections à plusieurs personnes
Bien qu'il soit important de collaborer avec plusieurs équipes au départ, une fois que vous disposez d'un modèle de dossier de soutien fonctionnel, confiez-le à un rédacteur ou à un éditeur qui le mettra en forme pour vous.
8. Relisez votre modèle de demande d'aide à chaque étape
Relisez les sections avant qu'elles ne soient ajoutées au document global et une fois que votre exemple de dossier de demande d'aide est prêt. Assurez-vous que les membres de l'équipe qui n'ont pas travaillé sur le document le lisent pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs.
9. Ne vous préoccupez pas de la longueur
Si l'argumentaire de votre association dépasse 10 pages, n'essayez pas de le réduire. Considérez-le plutôt comme une ressource fondamentale à partir de laquelle vous pourrez élaborer d'autres documents tels que des appels aux donateurs et des lettres de collecte de fonds. Il est important d'avoir toutes les informations clés dans une seule ressource - vous pourriez supprimer des informations importantes dans un effort pour respecter une limite de pages lors de l'élaboration d'un dossier.
10. Obtenir l'adhésion des dirigeants et des membres du conseil d'administration
Le contenu de votre dossier de demande de soutien doit être élaboré en collaboration avec plusieurs équipes ainsi qu'avec la haute direction. Les membres du conseil d'administration et les dirigeants doivent s'assurer que la vision et la mission de l'organisation sont clairement communiquées et comprises par tous. Vous pouvez organiser une réunion pour discuter de la structure de votre dossier de demande de soutien et en prévoir une autre pour examiner la version finale.
11. Modifier, améliorer, itérer
Une fois que votre dossier de demande de soutien pour une organisation à but non lucratif est complet, obtenez des commentaires internes et externes, mais faites attention à ne pas vous enfermer dans une boucle de rétroaction sans fin. Réservez du temps, soit tous les trimestres, soit tous les ans, pour revoir votre modèle de demande de soutien et vous assurer qu'il est à jour. Partagez régulièrement les itérations avec le personnel pour obtenir leurs commentaires et leurs idées.
La création de dossiers efficaces nécessite un plan stratégique ainsi que la rédaction, la conception et l'édition par un certain nombre de membres du personnel et du conseil d'administration.
Si vous avez bien fait les choses, tout le monde devrait être au courant de votre demande de soutien à la fin. N'allez pas trop vite et ne sautez pas les étapes de retour d'information, car vous ne feriez qu'alourdir la tâche par la suite. Bien qu'il s'agisse d'un travail considérable, la rédaction de votre premier modèle de demande de soutien est également passionnante. Vous entamez un processus qui vous permettra de consolider vos idées et vos plans, de créer de la valeur dans votre communauté et de collecter des fonds pour poursuivre votre mission dans les années à venir.
Une fois que votre dossier de demande de soutien est terminé et que vous êtes prêt à commencer à collecter des fonds, vous pouvez envisager de passer à une meilleure solution de CRM pour organisations à but non lucratif à but non lucratif pour vous aider à gérer vos donateurs et à suivre facilement les objectifs de votre campagne.
Il existe de nombreuses organisations de services à la personne à but non lucratif comme les refuges, les hospices, les organisations de santé mentale et bien d'autres qui font un travail formidable sur le terrain pour servir leurs communautés et faire la différence, mais elles ont besoin d'un logiciel de gestion de cas pour remplir leurs missions.
Les logiciels de gestion des cas de services sociaux pour les organisations à but non lucratif, y compris les logiciels de gestion des cas de travailleurs sociaux, aideront votre organisation à suivre les cas, à repérer les tendances, à analyser les réussites et à sécuriser les données .
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des dossiers ?
Les logiciels de gestion de dossiers pour les organisations à but non lucratif offrent une alternative moderne et efficace aux dossiers papier pour le suivi des informations relatives aux clients. Les logiciels de gestion de cas offrent à votre organisation un endroit unique pour suivre toutes les données de vos clients, facilement accessible par votre personnel de gestion de cas. Il facilite la planification et la collaboration entre le personnel et les bénévoles.
Le meilleur logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif et les organisations de services à la personne donne la priorité aux besoins uniques de votre organisation.
Voici les dix meilleures fonctionnalités d'un logiciel de gestion de dossiers que les organisations à but non lucratif doivent prendre en compte lorsqu'elles choisissent un logiciel de gestion de dossiers.
#1 : Une sécurité de premier ordre
Lorsque vous traitez des informations personnelles et sensibles, les informations sur les clients suivies dans un logiciel de services à la personne, la sécurité est très importante. Le meilleur logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif offrira une sécurité de premier ordre et sera conforme aux normes HIPAA et PIDEDA.
La plupart des pays ont des lois qui couvrent la confidentialité des informations personnelles et en particulier des informations relatives à la santé. Aux États-Unis, cette loi est appelée Health Insurance Portability and Accountability Act (loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie ), également connue sous le nom de HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act ).
Au Canada, les informations personnelles stockées électroniquement - ce qui inclut les logiciels de gestion de cas, les logiciels de gestion de cas pour les travailleurs sociaux et les logiciels de services à la personne - sont couvertes par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, également connue sous le nom de LPRPDE.
Si vous êtes un hospice ou une organisation de services à la personne qui travaille avec des données sensibles sur les clients, le logiciel de gestion de cas que votre organisation choisit d'utiliser doit avoir une grande sécurité et être conforme aux lois sur la protection de la vie privée de votre pays.
Une bonne sécurité passe par le contrôle des niveaux d'accès pour les différents membres du personnel de votre association, et même pour vos bénévoles. Avec les niveaux d'accès, vous pouvez limiter la quantité d'informations que votre personnel peut voir. Vous pouvez vouloir que tous les utilisateurs puissent voir les noms des clients et les informations de contact, mais limiter la visualisation des notes de cas aux seuls travailleurs sociaux.
Sumac Case Management est unlogiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif ( ) qui vous permet de définir des niveaux d'accès pour les différents membres du personnel (et qui est entièrement conforme aux normes HIPAA et PIPEDA).
#2 : Suivi de l'historique du client
Le meilleur logiciel de gestion de dossiers donnera à votre personnel la possibilité de suivre l'historique de vos clients, et le logiciel de gestion de dossiers pour les organisations à but non lucratif n'est pas différent.
La capacité de suivre l'historique de votre client avec un logiciel de gestion de cas pour les services humains est essentielle pour les organisations à but non lucratif. Si vous avez des clients qui s'engagent à long terme avec votre organisation, il est probable que différents membres du personnel travaillent avec eux au fil du temps. Le suivi de leur historique avec un logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif garantira qu'aucune information n'est perdue au fil du temps et de la rotation du personnel.
Le suivi de l'historique des clients est également une fonctionnalité importante du meilleur logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif lorsque vous avez des clients qui peuvent être impliqués avec votre organisation à but non lucratif par intermittence. Lorsqu'ils reviennent, assurez-vous d'avoir un enregistrement de leur historique dans votre logiciel de gestion de cas pour les services à la personne afin de pouvoir leur fournir le meilleur service possible.
Le meilleur logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif met à votre disposition un historique complet de vos clients. Le personnel peut facilement voir :
- Lorsqu'un client est admis
- Les membres du personnel qui ont été affectés au client
- Historique des traitements et des services
- Notes de cas
Grâce à un accès rapide à l'historique de vos clients, le logiciel de gestion des cas de services à la personne aide votre personnel à se concentrer sur la prestation de services et le soutien aux clients de votre association - et non à passer des heures à fouiller dans des classeurs !
#3 : Personnalisation
Il n'y a pas deux organisations à but non lucratif de services à la personne qui se ressemblent, et différentes organisations à but non lucratif auront besoin de différentes fonctionnalités d'un logiciel de gestion de cas ou d'un logiciel de services à la personne. Le meilleur logiciel de gestion de cas peut être personnalisé pour s'adapter à vos programmes et à votre mission.
Les logiciels de gestion de dossiers pour les organisations à but non lucratif qui proposent des champs standardisés qui ne peuvent pas être supprimés ou renommés ne répondront probablement pas à vos besoins spécifiques. Recherchez un logiciel de services à la personne qui vous offre la possibilité de personnaliser facilement les champs des dossiers des clients.
Avec Sumac Case Management, par exemple, vous pouvez rapidement modifier les noms des champs, ajouter les vôtres et les organiser en onglets pour suivre les données dont vous avez besoin pour votre organisation.
La facilité avec laquelle vous pouvez adapter votre logiciel de gestion de dossiers à vos besoins est essentielle. S'il vous faut beaucoup de temps, d'efforts et peut-être même d'argent pour personnaliser le logiciel, vous devriez peut-être chercher ailleurs.
Les meilleurs logiciels de gestion de cas et de services à la personne vous offrent la possibilité de personnaliser vous-même votre base de données sans complexité ni frais supplémentaires.
#4 : Suivi de la prestation de services
Il est important pour les organisations à but non lucratif qui travaillent dans le domaine des services à la personne, comme les banques alimentaires, les services à l'enfance et à la famille, les refuges et d'autres domaines, d'être en mesure de suivre facilement la qualité des services fournis, étant donné que les clients peuvent recevoir plusieurs services de la part de plusieurs travailleurs sociaux et partenaires.
Le meilleur logiciel de gestion de dossiers permet de suivre de manière transparente la prestation de services, même si plusieurs travailleurs sociaux ou prestataires de services travaillent avec un même client.
Dans un refuge pour femmes à but non lucratif, par exemple, une cliente peut recevoir des conseils d'un travailleur social, une aide juridique de la part d'un avocat et d'autres services comme une formation professionnelle. Tous ces services doivent faire l'objet d'un suivi dans votre logiciel de gestion des cas de services à la personne, non seulement pour aider votre organisation à fournir d'excellents services aux clients, mais aussi pour suivre et rendre compte des résultats de ces multiples services.
#5 : Accès en ligne
Aujourd'hui, il est très important que vous puissiez accéder à votre logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif de n'importe où et à partir de n'importe quel appareil. Nous vivons dans un monde d'accès à distance, même avant que la pandémie de COVID-19 ne déracine l'espace de travail traditionnel. Le meilleur logiciel de gestion de dossiers vous permettra d'accéder à vos dossiers clients depuis n'importe quel endroit doté d'un accès en ligne .
L'accès en ligne est essentiel pour les travailleurs sociaux et les gestionnaires de cas en déplacement ! Si votre personnel rencontre des clients à leur domicile ou à l'extérieur, il est important qu'il puisse accéder au logiciel de gestion de cas où qu'il se trouve.
L'accès en ligne signifie
- Les gestionnaires de cas peuvent accéder aux informations sur les clients en toute sécurité lors de leurs déplacements.
- Le personnel peut mettre à jour le dossier du client pendant et immédiatement après un rendez-vous afin que les informations soient à jour et exactes.
- Prévient les interruptions de service lorsqu'un assistant social n'est pas en mesure de se rendre au bureau (une considération très importante lors de la pandémie de COVID-19).
#6 : Fonctionnalités automatisées
Les organisations à but non lucratif travaillent souvent avec des ressources limitées, il est donc important de trouver des gains d'efficacité et d'automatiser les processus là où c'est possible, y compris la gestion des cas et la fourniture de services.
Le meilleur logiciel de gestion de cas offrira à votre association des fonctions qui l'aideront à automatiser les processus ou à gagner en efficacité.
Programmation et liste d'attente
- Créer des rappels pour les rendez-vous et les tâches
- Programmation du personnel et des bénévoles dans un calendrier intégré
- Ajouter des notes et définir des tâches
Plans d'action personnalisés
- Créer des plans d'action personnalisés pour rationaliser la gestion des dossiers
- Des rappels automatisés permettent au personnel de rester sur la bonne voie
- Élaborer des plans personnalisés pour le dépistage, l'évaluation des besoins, la sortie et la postcure, etc.
Rapports automatisés
- Recevoir régulièrement des rapports dans la boîte de réception du personnel
- Permet au personnel de gagner du temps en exécutant manuellement les rapports et garantit que les rapports ne sont pas relégués au second plan.
- Garder un œil sur les tendances et les résultats de la prestation de services sans que cela ne soit une corvée
#7 : Soutien à la clientèle
Il peut être facile de négliger cet aspect lors du choix d'un logiciel de gestion de dossiers pour les organisations à but non lucratif, mais les meilleurs logiciels de gestion de dossiers offrent une excellente assistance à la clientèle pour garantir que votre organisation à but non lucratif peut utiliser efficacement le logiciel et remplir sa mission - sans frais supplémentaires.
Il est important que votre personnel ait accès à l'assistance clientèle pour votre logiciel de gestion des cas de services à la personne
Un bon service à la clientèle ne se limite pas au dépannage et aux réparations, il comprend également des opportunités de formation continue pour le personnel afin d'affiner leurs compétences ou de former le nouveau personnel lorsqu'il arrive. Pensez aux autres services de soutien à la clientèle que le logiciel de gestion de cas peut offrir à votre association, comme la formation continue pour améliorer les compétences ainsi que les webinaires et les opportunités exclusives de développement professionnel.
#8 : Gestion du personnel et des bénévoles
Dans les organisations à but non lucratif de services à la personne, vous pouvez avoir des bénévoles qui travaillent sur les services aux clients ou qui ont besoin d'accéder aux dossiers à d'autres fins. Une caractéristique importante des logiciels de gestion de dossiers pour les organisations à but non lucratif est la possibilité de gérer le personnel et les bénévoles à l'aide d'un seul système.
Les logiciels de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif doivent permettre à votre organisation de suivre la prestation des services, la programmation et les niveaux d'accès du personnel et des bénévoles qui travaillent avec les clients. Il s'agit notamment de rendre compte des résultats des services fournis par le personnel et les bénévoles.
Le meilleur logiciel de gestion de dossiers pour les organisations à but non lucratif vous permet de gérer à la fois le personnel et les bénévoles de votre organisation, y compris de contrôler les niveaux d'accès.
#9 : Intégration du courrier électronique
Les organisations à but non lucratif de services à la personne financent généralement leur mission grâce aux dons d'entreprises partenaires, de fondations et de particuliers. Grâce à une stratégie de communication adaptée et à un logiciel de gestion de cas, les organisations à but non lucratif peuvent tenir leurs bénéficiaires au courant et les transformer en donateurs.
Les anciens clients de votre association aimeraient probablement savoir comment ils peuvent soutenir votre mission et aider d'autres personnes comme eux. Tenez ces personnes informées grâce à un logiciel de gestion de dossiers qui intègre l'envoi de lettres d'information et de courriels de sollicitation.
Les meilleurs logiciels de gestion de dossiers intègrent l'envoi d'e-mails, ce qui vous permet d'atteindre les bonnes personnes et vous évite d'importer et d'exporter un grand nombre de données pour envoyer des e-mails.
Tenez vos anciens clients informés et trouvez de nouveaux donateurs pour votre association, grâce à un logiciel de gestion de dossiers pour les associations, comme Sumac Case Management, qui dispose d'une fonction d'intégration des courriels.
#10 : Rapports basés sur les résultats
Enfin, le meilleur logiciel de gestion de cas vous permet non seulement de suivre les interactions avec vos clients, mais aussi de rendre compte des résultats de vos programmes. Les fonctions de reporting des logiciels de services à la personne vous permettent d'analyser :
- Prestation de services
- Données démographiques sur les clients
- Temps passé par le personnel avec les clients
- Et plus encore !
En accédant facilement aux données relatives à la gestion des dossiers de services à la personne, vous serez en mesure de vous assurer que votre association fournit les meilleurs services de manière efficace et qu'elle optimise le temps de son personnel. Vous serez également en mesure de repérer les tendances qui peuvent vous aider à prendre des décisions stratégiques concernant la mission de votre association et la prestation de services.
Le reporting basé sur les résultats est une caractéristique clé des meilleurs logiciels de gestion de cas, en particulier des logiciels de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif. Les organisations de services à la personne à but non lucratif doivent souvent rendre compte aux agences gouvernementales, aux fondations et aux donateurs individuels qui ont financé leurs programmes.
La possibilité de tirer facilement des rapports sur les résultats à partir d'un logiciel de gestion de cas pour les organisations à but non lucratif réduit le temps nécessaire au personnel pour créer ces rapports - ce qui signifie que votre organisation à but non lucratif de services à la personne peut satisfaire ses donateurs et ses bailleurs de fonds tout en s'assurant que le personnel peut consacrer son temps à la réalisation de la mission de l'organisation à but non lucratif !
Les 10 caractéristiques qui définissent le meilleur logiciel de gestion de cas sont toutes disponibles dans Sumac Case Management.
Réservez une démonstration dès aujourd'hui pour découvrir comment vous pouvez remplir votre mission et rationaliser la prestation de services grâce à ce logiciel de gestion de cas simple mais puissant.
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